План на 2021 год: +50% по выручке и +100% по прибыли

Главные герои нашей истории — московская стоматология «Айсберг» и ее собственница Ольга Тишкина. В конце 2020 года мы поставили амбициозную цель на будущий год — двухкратный рост по чистой прибыли.

Но чтобы добиться результата, нам нужно было правильно запланировать 2021 год. А для этого — устранить проблему в виде планирующего собственника :)

Именно так: планирующий собственник — это проблема

Ольга круто прокачалась в финансовом планировании: в начале пути ее точность планирования была -9% (минус девять, все верно), но со временем точность практически никогда не падала ниже 80%. Тем не менее, от прежнего планирования нужно было уходить. Вот почему ↓

Планы строились по «историческому» методу. Это когда планируешь выручку в миллион, потому что в предыдущих месяцах было плюс-минус столько же. Но когда бизнес растет, так уже не годится.

У собственника много другой работы. Неправильно, что вместо стратегического планирования, разработки программ развития, ключевых договоренностей собственник занимается планами по выручке и контролем расходов.

Собственник ни перед кем не отвечает, потому что в иерархии выше никого нет. План собственника не сбылся — и не будет же он сам с собой проводить работу над ошибками.

Назначили ответственных за ключевые показатели

Раньше Ольга планировала и отвечала за выручку и расходы, а на 2021 год мы определили шестерых сотрудников и показатели, за которые они отвечают. Назначали тех, кто ближе к этим показателям по роду профессии: ремонт оборудования — старшая медсестра, зарплаты — бухгалтер и так далее.

Поставили планы по выручке, исходя из загрузки врачей

У нас есть две вводные: количество рабочих часов всех наших врачей и стоимость часа работы каждого. Из них складывается выручка всей стоматологии — ее мы и запланировали на год вперед с учетом постепенного расширения штата, увеличения стоимости услуг.

Еще мы учли то, что никакая клиника не сможет работать на 100% загрузки, это просто физически невозможно. Поэтому закладывали загрузку 80-85%.

Повышаем доходность при помощи краудлендинговой платформы Money Friends

Станьте агентом и порекомендуйте Money Friends своим друзьям, которые хотели бы получить кредитование для развития бизнеса. Тогда на ваш счет придет 2% от суммы займов, которые они получат.

Заявки от заемщиков передаются через сервис — личный кабинет агента.

Зарегистрироваться и начать зарабатывать на привлечении заемщиков можно по ссылке →

Проводили еженедельный план-факт и быстро принимали меры

Итак, у нас было шестеро ответственных и план на каждый месяц по выручке и расходам. Каждую неделю мы сравнивали факт с планом. Если видели, что показатель в плане, ничего не делали. А если видели, что отстаем по выручке или перебарщиваем по расходам — быстро принимали заранее подготовленные меры.

Например, у ответственного за выручку было 50+ действий, которые можно совершить, если мы не догоняли план: обзвонить лист ожидания, предложить профилактические процедуры постоянным клиентам, провести акцию, сделать упор на допуслуги и так далее.

Итоги 2021 года: 101% плана по выручке, 95% плана по прибыли

Точность планирования выручки за январь-ноябрь 2021 года. Только в январе оказались ниже 80%

Рассказ писали в декабре 2021 года, поэтому детальные данные есть только за 11 месяцев. Но по ним и так все понятно ↓

Точность планирования чистой прибыли. Были месяцы с низкой точностью планирования, есть еще над ем работать. Но тренд положительный, по году получилось 95% выполнения плана